步骤一 登录派安盈账户,点击左侧菜单栏的【费用支出预算】。首次使用时,点击【创建您的第一个预算】。

步骤二 填写预算名称、用途、金额及预算周期(如一次性、月度、年度)。


如有需要,可选择允许哪些团队成员查看该预算(适用于已连接子账户的情况)。


检查填写内容无误后,点击【确认并创建】。

步骤三 创建成功后点击【转至预算页面】,在预算详情页,点击【关联一张卡片】。在下拉框中选择要关联的随心付卡,点击【关联此卡片】。关联后,相关交易将自动计入该预算,便于后续追踪和分析。





步骤四 返回【费用支出预算】页面,可随时查看各预算的支出进度、剩余额度和明细。如有需要,可调整预算金额或成员分配。系统支持超值提醒,帮助您及时优化预算策略。您还可根据实际业务需求,为如市场推广、差旅、采购等不同场景分别创建和管理多个预算,实现精细化费用管控。
